Touji es un joven huérfano criado por una lujuriosa enfermera, quién aprovecha su posición de adulto para conducir a su hijastro por el camino de la perversión y el libertinaje. Mientras la hija biológica de Kyouko, Marika, intenta ganarse el amor de Touji, Kyouko lo seduce con la intención de ofrecerle todo aquello y más que su verdadera madre no pudo entregarle.